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                                                          欢迎光临咸阳苏宁管道运输有限公司,咸阳苏宁管道运输有限公司是专门从事仲博彩票手机安卓版权威推荐,仲博彩票手机客户端亚洲最佳线路,欢迎体验仲博彩票平台在线登录
                                                  [通告]16碱业01:唐山三友碱业(团体)有限公司2016年公司债券受托打点事宜陈诉(2016年度)

                                                  仲博彩票平台在线登录_[通告]16碱业01:唐山三友碱业(团体)有限公司2016年公司债券受托打点事宜陈诉(2016年度)

                                                  作者:仲博彩票平台在线登录    来源:    发布时间:2018-08-07 12:34    浏览量:8167

                                                  [通告]16碱业01:唐山三友碱业(团体)有限公司2016年公司债券受托打点事宜陈诉(2016年度)

                                                  时刻:2017年06月16日 18:03:33 中财网

                                                  [告示]16碱业01:唐山三友碱业(集体)有限公司2016年公司债券受托解决事件陈述(2016年度)


















                                                  唐山三友碱业(团体)有限公司


                                                  品牌符号组合1_全色
                                                  Tangshan Sanyou Alkali Industry Corporation (Group)


                                                  三友
                                                  201
                                                  6

                                                  公司债券受托打点事宜陈诉



                                                  2016
                                                  年度












                                                  债券受托打点人








                                                  二零一七年


                                                  十四








                                                  重要声明

                                                  招商证券股份有限公司(“招商证券”)体例本陈诉的内容及信
                                                  息均来历于刊行人对外发布的《唐山三友碱业(团体)有限公司公司
                                                  债券2016年年度陈诉》等相干果真信息披露文件以及第三方中介机构
                                                  出具的专业意见。


                                                  本陈诉不组成对投资者举办或不举办某项举动的保举意见,投资
                                                  者应对相干事件作出
                                                  独立判定,而不该将本陈诉中的任何内容据以作
                                                  为招商证券所作的理睬或声明。在任何环境下,投资者依据本陈诉所
                                                  举办的任何作为或不作为,招商证券不包袱当何责任。

























                                                  目 录


                                                  重要声明
                                                  ................................
                                                  .................
                                                  1


                                                  ................................
                                                  ...................
                                                  2
                                                  第一章
                                                  本期公司债券轮廓
                                                  ................................
                                                  ..
                                                  3
                                                  第二章
                                                  刊行人
                                                  2016
                                                  年度策划和财政状况
                                                  .....................
                                                  5
                                                  第三章
                                                  刊行人召募资金行使环境
                                                  ............................
                                                  8
                                                  第四章
                                                  债券持有人集会会议召开的环境
                                                  .........................
                                                  10
                                                  第五章
                                                  本期公司债券本息偿付环境
                                                  .........................
                                                  10
                                                  第六章
                                                  本期公司债券跟踪评级环境
                                                  .........................
                                                  10
                                                  第七章
                                                  认真处理赏罚与公司债券相干事宜专人的变换环境
                                                  .........
                                                  11
                                                  第八章
                                                  公司债券受托打点人履职环境
                                                  .......................
                                                  12



                                                  其余事项
                                                  ................................
                                                  .........
                                                  12

                                                  第一章 本期公司债券轮廓

                                                  一、许诺文件和许诺局限:本期债券已经中国证券监视打点委员
                                                  会证监容许[2016]1703号文许诺向及格投资者果真刊行,许诺局限为
                                                  不高出人民币12 亿元(含12亿元)。


                                                  二、债券名称:唐山三友碱业(团体)有限公司 2016 年公司债
                                                  券(简称“本期公司债券”、“本期债券”)。


                                                  三、债券简称及代码:16 碱业 01、136614.SH;16 碱业02、
                                                  136615.SH。


                                                  四、刊行主体:唐山三友碱业(团体)有限公司(简称“刊行人”、
                                                  “公司”、“三友碱业”)。


                                                  五、债券限期

                                                  本期债券分为两个品种,品种一债券限期为5年,附第3年尾刊行
                                                  人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二债券限期为7年,
                                                  附第5年尾刊行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。


                                                  六、刊行局限:本期公司债券的刊行局限为12亿元,个中品种一
                                                  为6亿元,品种二为6亿元。


                                                  七、债券利率:本期债券品种一的票面利率为3.35%,品种二的
                                                  票面利率为3.80%。


                                                  八、还本付息的限期和方法


                                                  本期公司债券回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到
                                                  期一次还本,最后一期利钱随本金的兑付一路付出。


                                                  本期公司债券的起息日为本期债券的刊行首日,即 2016年8月8
                                                  日。本期债券的利钱自起息日起每年付出一次。对付品种一,2017
                                                  年至2021年间每年的8月8日为上一计息年度的付息日(遇节沐日顺延
                                                  至厥后的第1个事变日;顺延时代兑付金钱不另计利钱,下同),到期
                                                  日为2021年8月8日,到期付出本金及最后一期利钱;对付品种二,2017
                                                  年至2023年间每年的8月8日为上一计息年度的付息日,到期日为2023
                                                  年8月8日,到期付出本金及最后一期利钱。本期债券付息的债权挂号
                                                  日为每年付息日的前1买卖营业日,到期本息的债权挂号日为到期日前6
                                                  个事变日。在债权挂号日当日收市后挂号在册的本期公司债券持有人
                                                  均有权得到上一计息年度的债券利钱或本金。本期公司债券的付息和
                                                  本金兑付事变凭证挂号机构相干营业法则治理。


                                                  九、投资者回售选择权

                                                  刊行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的通告
                                                  后,对付本期债券品种一,投资者有权选择在本期债券的第3个计息
                                                  年度的投资者回售挂号期内举办挂号;对付本期债券品种二,投资者
                                                  有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售挂号期内举办登
                                                  记。将其持有的本期债券所有或部门按面值回售给刊行人。


                                                  对付本期债券品种一,第3个计息年度付息日即为回售付出日;
                                                  对付本期债券品种二,第5个计息年度付息日即为回售付出日。刊行


                                                  人将凭证上交所和债券挂号机构相干营业法则完成回售付出事变。


                                                  十、刊行时名誉级别

                                                  经连系名誉评级有限公司评定,刊行人的主体名誉品级为AA,本
                                                  期公司债券名誉品级为AA。


                                                  十一、跟踪评级功效

                                                  2017年6月,经连系名誉评级有限公司评定,公司的主体名誉等
                                                  级为AA,本期公司债券名誉品级为AA。


                                                  十二、债券受托打点人

                                                  本期公司债券的受托打点工钱招商证券股份有限公司。


                                                  十三、召募资金用途:

                                                  本次债券刊行总额12亿元,公司拟将本次债券召募资金扣除刊行
                                                  用度后11.54亿元用于送还公司债务,剩余资金用于增补公司营运资
                                                  金。




                                                  第二章 刊行人2016年度策划和财政状况

                                                  一、刊行人根基环境

                                                  唐山三友碱业(团体)有限公司的前身——河北唐山碱厂是“七
                                                  五”时代由化工部、河北省和唐山市配合建树的化工支柱企业。唐山
                                                  碱厂于1994年11月被国务院列为世界100家成立当代企业制度试点单


                                                  位之一,1995年公司被河北省当局确定首批24 家大型支柱性企业集
                                                  团之一。


                                                  1995年7月经河北省人民当局、原国度经济商业委员会《河北省
                                                  人民当局、国度经济商业委员会关于河北唐山碱厂成立当代企业制度
                                                  试点的批复》冀政函[1995]78号文件核准,将河北唐山碱厂改制为唐
                                                  山三友碱业(团体)有限公司,注册成本81,731 万元,股东别离是
                                                  唐山投资有限公司、河北省建树投资公司、国投创兴资产打点公司、
                                                  国富投资公司。


                                                  1998年6月经河北省人民当局核准,由三友碱业、唐山化纤纺织
                                                  团体公司及唐山义龙公司强强连系构成唐山三友团体有限公司(以下
                                                  简称“三友团体”)(冀团体办[1998]29号《关于省当局核准唐山三
                                                  友团体有限公司组建方案等文件的关照》),按照国经贸财富(2000)
                                                  1086号《关于赞成攀枝花钢铁团体公司等242户企业实验债转股的批
                                                  复》文件,2001年三友团体实验了债转股。债转股完成后,唐山投资
                                                  有限公司、河北省建树投资公司、国富投资公司持有的三友碱业股权
                                                  变为三友团体持有。三友碱业注册成本变为159,265.15万元,其股东
                                                  变为三友团体和国投创兴资产打点公司,别离持有90.43%和9.57%的
                                                  股份。2008年6月,国投创兴资产打点公司持有的三友碱业9.57%股权
                                                  转让给唐山宏达投资有限公司。


                                                  2009年10月,唐山宏达投资有限公司持有的三友碱业9.57%股权
                                                  转让给了三友团体,至此,三友碱业成为三友团体全资子公司。



                                                  制止2016年12月31日,刊行人注册成本为1,592,651,515.00元。

                                                  刊行人现实节制工钱三友团体,持有刊行人100%的股份。


                                                  二、刊行人2016年度策划环境

                                                  2016年,是“十三五”开局之年,也是公司成长汗青上最好的一
                                                  年,面临“产能过剩、布局调解、经济下行”的三大检验,刊行人始
                                                  终僵持优化财富布局、晋升策划程度、强化科技创新等多项设施,抢
                                                  抓市场机会,开展效益攻坚,以绿色率先敦促效益的领先,多项指标
                                                  实现了新的打破。


                                                  陈诉期内共出产粘胶短纤维52.62万吨,同比增添2.07%;烧碱
                                                  51.16万吨,同比增添2.59%;二甲基硅氧烷殽杂环体9.52万吨,同比
                                                  增添52.81%;纯碱348.42万吨、PVC36.5万吨,同比根基持平。整年
                                                  实现业务收入157.89亿元,同比增添11.38%,利润总额8.40亿元,同
                                                  比增添38.58%,净利润5.26亿元,同比增添15.91%。


                                                  三、刊行人2016年度财政环境

                                                  按照刊行人年度陈诉,制止2016年12月31日,刊行人总资产达
                                                  232.09亿元,较2015年尾的231.24亿元增添0.37%;净资产(不含少
                                                  数股东权益)为36.40亿元,较2015年尾的36.11亿元增添0.79%。公
                                                  司2016年实现业务收入157.89亿元,较2015年增添11.38%;2016年度,
                                                  刊行人实现归属于母公司全部者的净利润0.29亿元,同比降落87.52%。


                                                  刊行人首要财政数据如下:

                                                  1、归并资产欠债表首要数据


                                                  单元:万元

                                                  项目

                                                  2016年尾

                                                  2015年尾

                                                  增减率

                                                  资产总计

                                                  2,320,920.09

                                                  2,312,397.30

                                                  0.37%

                                                  欠债总计

                                                  1,489,967.13

                                                  1,524,492.35

                                                  -2.26%

                                                  少数股东权益

                                                  466,972.99

                                                  426,773.45

                                                  9.42%

                                                  归属于母公司股东
                                                  权益合计

                                                  363,979.97

                                                  361,131.50

                                                  0.79%



                                                  2、归并利润表首要数据

                                                  单元:万元

                                                  项目

                                                  2016年度

                                                  2014年度

                                                  增减率

                                                  业务收入

                                                  1,578,909.09

                                                  1,417,549.61

                                                  11.38%

                                                  业务利润

                                                  77,491.26

                                                  59,491.54

                                                  30.26%

                                                  利润总额

                                                  84,013.16

                                                  60,623.13

                                                  38.58%

                                                  净利润

                                                  52,591.02

                                                  45,373.43

                                                  15.91%

                                                  归属于母公司全部
                                                  者的净利润

                                                  2,895.05

                                                  23,206.55

                                                  -87.52%



                                                  3、归并现金流量表首要数据

                                                  单元:万元

                                                  项目

                                                  2016年尾

                                                  2015年尾

                                                  增减率

                                                  策划勾当发生的现金流量净额

                                                  132,799.44

                                                  99,392.48

                                                  33.61%

                                                  投资勾当发生的现金流量净额

                                                  -1,700.72

                                                  106,310.66

                                                  -101.60%

                                                  筹资勾当发生的现金流量净额

                                                  -154,989.26

                                                  -186,696.31

                                                  16.98%

                                                  现金及现金等价物净增进额

                                                  -24,003.60

                                                  19,146.30

                                                  -225.37%






                                                  第三章 刊行人召募资金行使环境

                                                  一、本期公司债券召募资金环境


                                                  经中国证监会证监容许[2016]1703 号文许诺,公司于2016年8
                                                  月8日果真刊行了人民币12亿元的公司债券,该次公司债券召募资金
                                                  总额扣除承销用度后的净召募金钱共计11.84亿元,已于2016年8月9
                                                  日汇入公司召募资金专用账户。


                                                  按照刊行人2016年8月4日通告的本期公司债券召募声名书的相
                                                  关内容,刊行人对本期公司债券召募资金的行使打算详细如下:

                                                  1. 本次债券刊行总额12亿元,公司拟将本次债券召募资金扣除
                                                  刊行用度后11.54 亿元用于送还公司债务;

                                                  2. 剩余资金用于增补公司营运资金。


                                                  二、本期公司债券召募资金现实行使环境

                                                  按照刊行人于2017年4月27日对外披露的《唐山三友碱业(团体)
                                                  有限公司公司债券2016年度陈诉》的相干内容,截至陈诉期末,公司
                                                  债券召募资金余额为72,133.74元,为扣除手续费后的存款利钱,具
                                                  体环境如下:

                                                  开户银行


                                                  账户名


                                                  账号


                                                  账户余额
                                                  (元)


                                                  中国农业银行股份
                                                  有限公司唐山南堡
                                                  开拓区支行


                                                  唐山三友碱业(集
                                                  团)有限公司


                                                  50752001040010009


                                                  9,586.34


                                                  交通银行唐山银河
                                                  支行


                                                  唐山三友碱业(集
                                                  团)有限公司


                                                  132450000012016001819


                                                  62,547.40


                                                  合计


                                                  72,133.74




                                                  刊行人召募资金专项账户运行类型,每次资金提取前均推行了公
                                                  司内部的相干审批手续,切实做到专款专用,公司债券召募资金的使


                                                  用与召募声名书理睬的用途、行使打算同等。




                                                  第四章 债券持有人集会会议召开的环境

                                                  2016年度内,未召开债券持有人集会会议。




                                                  第五章 本期公司债券本息偿付环境

                                                  本期公司债券于2016年8月8日正式起息。




                                                  第六章 本期公司债券跟踪评级环境

                                                  本期公司债券的名誉评级机构连系评级于2017年6月14日出具了
                                                  《唐山三友碱业(团体)有限公司公司债券2017年跟踪评级陈诉》,,
                                                  该陈诉首要内容如下:

                                                  一、根基概念

                                                  (一)上风

                                                  1.2016年,在供应侧改良有序推进下,纯碱、粘胶短纤、氯碱
                                                  行业景心胸慢慢回暖。


                                                  2.2016年,公司纯碱及粘胶短纤产能位列海老手业火线,同时
                                                  热电联产项目投产,电热自给率进步;公司仍具有较强的局限、市场
                                                  份额上风。



                                                  3.2016年,公司首要产物价值上涨,同时二甲基硅氧烷殽杂环
                                                  体产能开释,整体产量和销量均有所增添,公司业务收入及业务利润
                                                  率有所进步,现金流状况仍保持较好程度。


                                                  (二)存眷

                                                  1.公司策划营业首要齐集于三友化工,公司归属于母公司全部
                                                  者的净利润处于教逑堤度。


                                                  2.2016年,公司在建项目局限较大,将来投产时刻与产能开释
                                                  后市场消化手段尚存不确定性。同时,项目建树也给公司带来必然的
                                                  成本支出压力。


                                                  3.2016年,公司时代用度仍处于较高程度,对利润形成必然侵
                                                  蚀。同时,短期债务局限较大,将来存在齐集偿付风险。


                                                  二、跟踪评级功效

                                                  连系评级维持公司的主体恒久名誉品级为“AA”,评级瞻望为“稳
                                                  定”;同时维持“16碱业01”和“16碱业02”的债项名誉品级为“AA”。




                                                  第七章 认真处理赏罚与公司债券相干事宜专人的变换环境

                                                  陈诉期内,刊行人认真处理赏罚与公司债券相干事宜的专人未产生变
                                                  动。





                                                  第八章 公司债券受托打点人履职环境

                                                  为维护本次债券全体债券持有人的好处,刊行人礼聘了招商证券
                                                  股份有限公司为本次债券的债券受托打点人,两边签定了受托打点协
                                                  议。受托打点人对本公司推行召募声名书及受托打点协议约界说务的
                                                  环境举办一连跟踪和监视。


                                                  受托打点人在推行职责时无好处斗嘴气象产生。




                                                  第九章 其余事项

                                                  无。















                                                  D:\桌面\三友受托事宜陈诉\16碱业16.jpg
                                                  本页无正文,为《唐山三友碱业(团体)有限公司2016年公司债
                                                  券受托打点事宜陈诉(2016年度)》之盖印页















                                                  债券受托打点人:招商证券股份有限公司





                                                  年 月 日


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